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電子元器件行業(yè):再論軍工半導(dǎo)體!

發(fā)布時(shí)間：

2022-11-30 09:40

來(lái)源：

我們年初發(fā)布深度報(bào)告《軍工半導(dǎo)體:大幕拉開》,將軍工半導(dǎo)體作為我們?nèi)蠼鸬V之一。根據(jù)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈研究并結(jié)合思考,再次闡述邏輯:

1.軍工半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化率15%,總裝要求2020年85%,進(jìn)口替代空間4.7倍;軍工電子化率30%,過去軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展基于機(jī)械工程學(xué),未來(lái)肯定是電子化大時(shí)代(我們推薦的電子元器件業(yè)績(jī)70-90%增長(zhǎng)充分印證這一邏輯)。因此,軍工半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)空間在10倍以上;

2.行業(yè)格局清晰,確定的高集中度,現(xiàn)在的行業(yè)老大國(guó)微電子、老二振華科技未來(lái)仍將是領(lǐng)頭羊,可以給予較高估值;

3.電子全球化整合浪潮中,軍工半導(dǎo)體不可或缺,會(huì)全面參與到全球整合,同方國(guó)芯近期公告競(jìng)標(biāo)西安華芯半導(dǎo)體(中國(guó)DRAM 芯片設(shè)計(jì)龍頭)是行業(yè)整合浪潮的開始;

4.軍工半導(dǎo)體是半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化源頭,在軍工培養(yǎng)一批優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè),推動(dòng)它們切入更為廣闊的工業(yè)、汽車、電力、安防等,推動(dòng)半導(dǎo)體制造和封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大源頭。

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